Спин-офф, рассказывающий о становлении главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который фактически контролирует всю Пензу. Ранее Макс вел жизнь обычного каппера, предлагая своим клиентам советы по ставкам на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план терпит неудачу, и ему необходимо работать на влиятельного пензенского авторитета по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелегком деле ему помогают друзья Гусь и Серж. Постепенно задания Анальгина становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать погружаться в мир преступности.
