На доске почёта Следственного комитета одного небольшого городка можно увидеть фотографии двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они стараются избегать общения друг с другом. Причина этого кроется в их противоположных характерах: Разин — импульсивный и конкретный, тогда как Удалов — интеллигентный следователь, который строго придерживается правил и закона, даже готов указать на ошибки коллеги, если тот допустил нарушение. Именно это обстоятельство стало причиной перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя большинство сотрудников комитета не слишком жалуют Удалова за его придирчивость, его начальство высоко ценит его профессиональные качества и знания. Удалов прекрасно ориентируется в законодательстве, как рыба в воде, и всегда в курсе последних поправок. Часто именно он оказывается консультантом для своего руководителя. В отличие от него, Разин полагается не на букву закона, а на собственную совесть и физическую силу, следуя своим «пацанским» принципам. Одним из его уникальных методов является способность находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на их взаимное неприязненное отношение, им всё же приходится работать вместе над сложными делами, объединяя усилия в расследованиях.