Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе происходят два громких преступления. Психически нездоровый физик отрезает голову своей соседке и приносит её в милицию, а в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом заточки в ухо. Все улики ведут к одному человеку — главному врачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследование ведет решительный следователь прокуратуры по особо важным делам Егор Таболин.
