В небольшом якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные материнской заботы. Слабый и неуверенный Иван постоянно становится объектом насмешек со стороны своего дерзкого и самоуверенного соседа Влада. Когда Влад жестоко избивает Ивана на глазах у своего сына, подросток испытывает глубокое разочарование в своем отце и начинает все чаще проводить время с агрессором.