1969 год. В мексиканской деревне живёт решительный и настойчивый юноша по имени Аурелио, который происходит из крестьянской семьи, работающей на землю влиятельного Дона Клето, занимающегося контрабандой наркотиков в США. Аурелио стремится привлечь внимание новой ученицы в классе и мечтает вытащить свою мать из бедности, поэтому он обращается к Дону Клето с просьбой о возможности стать одним из наркокурьеров.