Капитан Станислав Дмитриев, работающий в отделе по борьбе с организованной преступностью, участвует в сложной операции, организованной главным управлением уголовного розыска МВД, aimed at уничтожением наркотрафика в северной столице. Он действует под прикрытием в банде криминального авторитета по прозвищу «Грач», чья основная деятельность связана с наркоторговлей. Легенда, созданная для Стаса, абсолютно надежна и позволяет ему стать частью ближайшего окружения «грачёвских». Операция уже близка к завершению — оперативники готовятся поймать преступников с поличным. Однако на пути к сделке Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает, что на месте его уже поджидают сотрудники полиции, и один из его людей является внедренным оперативником.
