Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в образе дрэг-квин, а его персонаж Афродита Бэнкс пользуется большой популярностью среди зрителей. Однако после одного из шоу он становится жертвой нападения. Хотя физически ему удалось восстановиться, психологическая травма мешает ему вернуться к прежней жизни. Прошло несколько месяцев, и Джулс случайно сталкивается с одним из своих агрессоров. Без грима он получает возможность приблизиться к преступнику по имени Престон, узнать о нём больше и отомстить за свои страдания.