Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый пойти на жертвы ради достижения поставленных задач. Однако однажды его миссия заканчивается неудачей, в результате которой погибает один из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что в его окружении есть предатель, но его отстраняют от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования. Чтобы привлечь внимание возможного изменника, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай решает уехать в удалённую деревню к своему бывшему коллеге, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Эта новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.