Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный городок Наария, чтобы вновь приступить к службе. В свой первый рабочий день Шенхав сталкивается с бандитами из преступной группировки, возглавляемой Эзрой Маором, который терроризирует местное население. Однако местные правоохранители не решаются вступать в противостояние с преступниками. Пытаясь изменить эту ситуацию, Шенхав объединяет группу единомышленников среди полицейских и объявляет настоящую войну мафии. Но вскоре оказывается, что методы, которые они применяют в борьбе, не отличаются от тех, что используют сами преступники.