Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия напала на Польшу, что ознаменовало начало Второй мировой войны. На одном из последних своих приемов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии». Их разговор сосредоточен вокруг важнейших вопросов, касающихся сущности мироздания.