1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед предстоящей операцией в Крыму. В результате воздушного столкновения Александру удается заполучить важный трофей — новый немецкий истребитель. Этот вражеский самолет отправляют в одно из конструкторских бюро под Москвой, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в это же КБ попадает и сам Романов. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей над новой машиной, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит свою настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надеется снова оказаться на фронте, в своем полку.