Макар Климов и его верный друг, собака по имени Бим, оказались в глуши, предположительно из-за интрижки с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Макар выбирает жить на самом берегу, однако его время не уходит на созерцание природы, а на борьбу с наркоторговцами и контрабандистами. В этом нелегком деле ему активно помогает его четвероногий напарник.