Чосон, время перехода от XIV к XV веку. Во время своего путешествия по северным регионам наследный принц столкнулся с могущественным злом, стремящимся подчинить себе человечество. Ему удалось победить эту демоническую силу, однако спустя десять лет, когда он уже стал правителем Тхэджона, его заклятый противник вновь проявляет себя — всё больше людей оказывается под гнётом темных сил.