21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито, возглавляемого известным гипнотизером Андреем Беловым, который выступает под именем Великий Армандо, дают свое первое шоу в маленьком городке Латвии. Во время одного из номеров, когда его жена Эльза, акробатка, исполняет воздушные трюки, она замечает среди зрителей девочку, которая выглядит как её погибшая пять лет назад дочь Маша. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на сцену. На следующее утро начинается война. Эвакуация цирка оказывается невозможной – у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немецкие войска. Эльза – еврейка, и теперь Белов должен сделать все возможное, чтобы защитить ее от смертельной угрозы. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и разыскать загадочную девочку, так напоминающую их ушедшую дочь.
