Пока Чингисхан осуществляет нападение на империю Китая, его внимание также сосредоточено на территориях, находящихся под контролем Хорезмшахов. На престоле Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако большинство его войск присягнули на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое влияние, стремясь взять в свои руки управление всей империей. Наследник престола, Джелаладдин, юный и мудрый воин, пользующийся любовью своего народа, находится далеко от этих смятений, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен подчинить себе весь мир и считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является контрнаступление.
