Молодая доктор Грейс Бёрнэм отправляется из Нью-Йорка в небольшой городок по просьбе матери мальчика, которого местные жители и священник считают одержимым. Она начинает заниматься лечением ребенка, стремясь опровергнуть обвинения в его адрес. Однако вскоре Грейс с ужасом понимает, что ситуация гораздо сложнее, чем она предполагала.