Молодая дизайнер по имени Ханна, страдающая от неуверенности и тревожности, терпит неудачу на кастинге у известного модельера. Постоянная критика со стороны родителей и нарастающее напряжение приводят к тому, что в ее жизни происходит ужасное преобразование: из родимого пятна появляется зловещее существо, которое начинает управлять ее существованием. В поисках понимания и решения своей проблемы, Ханна присоединяется к группе поддержки, где встречает людей, столкнувшихся с аналогичными трудностями.