Москва, 30-е годы XX века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль подлежит отмене, а его самого исключают из литературного объединения. В это непростое время он знакомится с очаровательной, но глубоко несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман, в котором главными героями становятся люди из его близкого окружения, включая загадочного персонажа Воланда, созданного по образу знакомого иностранца.