1961 год. Английский разведчик Скотт Филдинг направляется в Берлин с ключевой задачей — выявить шпиона среди работников британского посольства, а также, возможно, среди его союзников. В германской столице обстановка накаляется, ведь почти каждый второй здесь может оказаться шпионом или двойным агентом. Один неверный шаг способен привести к ядерной войне между ведущими державами, чьи армии разделяет лишь воображаемая линия.