Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который на пороге достижения широкой известности, когда неожиданное событие переворачивает его жизнь. Полиция ошибочно считает его виновным в преступлении. Под давлением стресса Киф трансформирует свой ранее безобидный и позитивный комикс в провокационное и остроумное произведение. Он решает бросить вызов существующим социальным, расовым и классовым нормам. В результате шока от общения с полицией, оживают все неодушевленные предметы и персонажи его комикса, которые начинают вести беседы с иллюстратором, открывая ему глаза на реальность вокруг. Киф оказывается в состоянии замешательства и должен сделать важные выборы, чтобы не разрушить то, что он с любовью создавал на протяжении многих лет.