Лето 1944 года. В разгаре Великая Отечественная война. С одной стороны находятся элитные немецкие солдаты, отточенные в боях и представляющие собой одну из самых жестоких армий в истории. С другой – русские партизаны, изможденные, истощенные, с ранениями и голодные, почти забывшие о тепле родного дома, но ясно осознающие одно: за ними стоит Родина, и отступление невозможно. В центре повествования – пулеметчик Ефрем Жаворонок и юный Алёша, которому всего шестнадцать. Ефрем понимает, что обязан заботиться о мальчике, как о собственном сыне. На войне нет чужих детей, матерей, жен или братьев – все они едины в своем страдании и борьбе.