1942 год, Нанкин. В результате нескольких покушений на представителей марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, главный японский шпион решает собрать в одном особняке группу подозреваемых для допроса и последующих пыток предателей. Начинается напряженная игра, напоминающая «кошки-мышки», в которой китайский шпион стремится передать важное сообщение, скрывая свою истинную личность.