Доктор Джемс Мартин, судебный психиатр, приходит в исправительное учреждение для проведения психоанализа осужденного за серию убийств Эдварда, который ожидает исполнения смертного приговора. Перед началом процедуры требуется провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться, что заключенный находится в здравом уме и не страдает психическими отклонениями. Если у Эдварда будут обнаружены какие-либо психические расстройства, его казнь может быть отменена. Сложность ситуации усугубляется тем, что предыдущий психиатр покончил с собой, а сам осужденный утверждает, что он не человек, а демон по имени Нефариус. Хотя доктор Мартин имел дело с различными психическими расстройствами на протяжении своей карьеры, Эдвард оказывается самым трудным пациентом из всех.
