История расскажет о двух совершенно противоположных женщинах, чьи жизни, наряду с жизнями их возлюбленных, неожиданно пересекаются в "международной зоне" Танжера. События разворачиваются в Марокко в 1955 году. Танжер, будучи одним из последних оплотов колониального упадка, становится настоящим культурным шоком для состоятельной американки Люси Сэвидж. Она приезжает сюда не только в поисках новых впечатлений и смыслов, но и с желанием избавиться от ограничений, навязанных ей обществом. Ее жених, английский лорд, оказывается в затруднительном положении, разрываясь между чувствами к Люси и привязанностью к одному из самых влиятельных мужчин Танжера. В то же время, известная в этом ярком богемном городе доминатрикс Шерифа Ламур стремится изменить окружающий мир и борется за свою свободу.