Феликс обладает выдающейся памятью, которая на протяжении всей его жизни использовалась для совершения преступлений. В последние годы он сотрудничал с вице-губернатором одного из крупных приморских городов, участвуя в организации масштабных мошеннических схем. Однако после знакомства с байкершей по имени Юля он принимает решение кардинально изменить свою жизнь. В то же время чиновник, осознавая ценность Феликса, готов на всё, чтобы удержать его при себе, и отдает приказ своим подчинённым устранить Юлю. Потрясённый её убийством, Феликс жаждет мести и намеревается дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему проводят пластическую операцию, отправляют в Санкт-Петербург и присваивают новое имя — Сергей.
