Сюжет разворачивается в период «холодной войны», в конце 1950-х годов. Самуэль Петрухин, еврей из России, переезжает в Великобританию. В новой стране он живет со своей супругой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей, занимаясь разработкой и производством слуховых аппаратов. Заболевание Саши, которое требует госпитализации, побуждает Самуэля к созданию инновационного устройства, предназначенного для улучшения общения в больницах и других учреждениях. Это изобретение привлекает внимание служб безопасности, и MI5 решает завербовать Петрухина для выполнения секретной операции по сбору важной информации.