Давным-давно основатель демонизма, Вэй Усянь, старейшина клана Илин, был убит объединёнными силами различных кланов. В хрониках его имя стало синонимом врага народа, поскольку он защищал представителей восставшего клана Вэньи, что привело к тому, что на всех их членов началась настоящая охота. Несмотря на все обвинения, выдвигаемые против старейшины Илина, его верный друг Лань Ванцзи не верит в измену Вэй Усяня и продолжает скорбеть о его утрате.
Мо Сюаньюй, отверженный своим кланом, проводит ритуал, чтобы почтить память Вэй Усяня, и в результате душа старейшины переселяется в его тело. Вскоре в эту деревню приезжает Ванцзи, и, встретив Мо, он осознаёт, что душа его друга вернулась. С этого момента он решает забрать Мо с собой в Облачные глубины.
