В период правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей жестокостью и тиранией, небесное царство испытывало нехватку божеств, а среди смертных царил полный беспорядок. Люди и духи сосуществовали в постоянном конфликте. Один юноша по имени Ян Цзянь, случайно встретив лисьего духа, неожиданно пробуждает в себе способность, известную как "небесное зрение". Этот дух, после 10 000 лет духовной практики, вселяется в простую смертную девушку по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в пленительную наложницу Су Дацзи. Под влиянием этой наложницы император полностью забывает о своих обязанностях и становится всё более деспотичным, что вызывает недовольство среди министров и князей, в итоге приводя к падению империи Шан. Первоначальный Небесный Владыка, наблюдая за происходящим, решает воспользоваться ситуацией на Земле для увеличения числа богов. Он отправляет на Землю троих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. Телевизионная адаптация состоит из 55 серий, в то время как DVD-версия включает 65 серий.
