Америка, шестидесятые годы XX века. Молодая Пэт, дочь белой женщины и афроамериканца, живет недалеко от Рино в штате Невада. Она испытывает трудности из-за пьющей матери, которая воспитывает ее одна, и сталкивается с повсеместным расизмом и другими характерными для того времени проблемами. Все кардинально меняется, когда Пэт случайно обнаруживает, что ее настоящее имя — Фауна Ходел. Оказывается, женщина, которую она считала матерью, усыновила ее двадцать лет назад. Понимая, что ей необходимо узнать правду о своих биологических родителях, Фауна решает предпринять все возможные шаги для их поиска. В этом нелегком деле ей помогает Джей Синглетери — журналист, ветеран Корейской войны, который борется с зависимостями и стремится к новым жизненным возможностям.
