В эпоху Чосон, наследник состоятельной семьи по имени Чон Нок-ту решает избежать брака, навязанного родителями. Для этого он принимает решение покинуть родной дом, переодевшись в женскую одежду. Нок-ту направляется в удалённую деревню, где встречает девушку, которая, несмотря на свои желания, вынуждена стать кисэн.