В небольшой прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой опер, некогда проживавший здесь. Его возвращение связано с трагической утратой: он приехал, чтобы похоронить своего деда, старого рыбака, который недавно погиб в море. В родном городке Андрея хорошо помнят. Ранее он работал в местном управлении МВД, и у него осталось множество друзей и знакомых, как среди коллег, так и среди тех, кто находится по ту сторону закона. В ходе общения с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда не была случайной.