В Калининграде одновременно возвращаются отец и его сын Евдокимовы. Сергей, известный под прозвищем Волчок, вышел из заключения, отбыв семь лет по статье 228, касающейся наркотиков. Его отец, Александр, вернулся в родной город, стремясь избежать проблем, с которыми столкнулся в Москве.
По прибытии домой Сергей оказывается в замешательстве, не зная, как наладить свою жизнь. Он обнаруживает, что его мать погрузилась в алкогольную зависимость, а бывшая возлюбленная Ольга не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается его младший брат Женя.
Кроме того, Сергей встречает Дилера, своего бывшего одноклассника, который за годы его отсутствия значительно изменился: из простого торговца он стал влиятельным мафиози.
