Молодой священник по имени О Су-мин является членом религиозной общины, которая неофициально занимается экзорцизмом. Он всё ещё испытывает угрызения совести из-за того, что в прошлом не смог спасти свою мать, страдающую от одержимости злыми духами. В его жизни появляется Хам Ын-хо, молодая и идеалистичная врач, которая скептически относится к идее высших сил и потустороннего. Однако, став свидетелем необычных событий, она начинает осознавать, что её жизнь претерпевает значительные изменения.