1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты — первое в Советском Союзе учреждение, посвященное пластической хирургии, которое позволит стране сократить отставание от западных стран в этой высокотехнологичной сфере медицины. Его молодой напарник, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР и найти свое призвание за границей, где квалифицированные пластические хирурги могут рассчитывать на достойное вознаграждение за свой труд.
Чтобы осуществить свои амбиции, Преображенский идет на компромисс с КГБ: ему предоставляют возможность открыть экспериментальное отделение при условии, что информация о проведенных операциях останется в тайне, известной только Комитету. В свою очередь, Зорин соглашается сотрудничать с Преображенским, несмотря на их разногласия, если это поможет ему осуществить побег. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут непростые выборы и испытания.
