В последние десятилетия XIII века население Древней Руси испытало все тяготы монголо-татарского владычества. Князь Ярослав уже давно вынашивал тайную мечту о том, чтобы освободить свой народ от гнета. Он осознает, что единственным способом добиться успеха является создание мощного войска, способного дать отпор врагу. Однако для этого необходимо объединить все угнетенные княжества. Чтобы избежать утечки информации о своих планах в Орду, Ярославу приходится действовать крайне осторожно, тщательно выбирая, кому из князей можно доверять. Даже среди его близких родственников царит разногласие. Опальный князь Борис и старший сын Владимир могут ставить под угрозу осуществление задуманного.
Тем временем в Русь прибывает посланец Орды. Намерения Тенгри-Темира ясны: он собирается забрать несколько тысяч молодых людей для пополнения рядов Орды. Однако, если ему удастся получить княгиню Устинью, супругу Бориса, то он может согласиться на уменьшение дани. Для Ярослава это предложение неприемлемо, но неожиданно Борис принимает условия. Он еще не осознает, что его действия продиктованы желанием занять княжеский трон. Устиня вынуждена покинуть родные земли вместе с первым караваном невольников. В качестве "подарка" от Великого Хана Борису оставляется молодая красавица Наргиз, что только усугубляет ситуацию и вызывает недовольство как народа, так и жены князя.
