Ава Гарднер обитает в Мадриде, где часто устраивает шумные вечеринки с мужчинами и цыганами, погружаясь в алкогольные излишества. На этаж ниже расположены генерал Хуан Перон и его супруга Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна печали. В это время, в начале 60-х годов, когда франкистский режим продолжает борьбу с коммунистической угрозой, власти решают направить к ним шпионов, замаскированных под пару слуг — ловкого Маноло и его спутницу, старую девицу Ану Мари с хромотой.