Воевода Белогор с глубоким горем принимает утрату своих боевых братьев и решает оставить военную службу, выбрав спокойную жизнь в отдаленном остроге, расположенном на границах Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до высокопоставленного князя. Младший витязь по имени Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Этот привлекательный и смелый юноша из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий спокойным и рассудительным характером, обожает природу и понимает язык животных, однако его внушительный размер и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужаком.
