Казань, начало 1989 года. В то время как взрослые сражаются за свое существование, молодежь объединяется в уличные группировки, сражаясь за контроль над улицами. Они стремятся установить власть над всем, что находится на «их» территории или перемещается по ней. В условиях повсеместной бедности существуют строгие правила, поддержка и слово, данное товарищу, которое ценится больше, чем клятва.
Андрей, 14-летний парень из семьи интеллигентов, учится в музыкальной школе и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды его просят помочь с английским языком Марату — представителю местной банды. Пообщавшись с этим «нормальным пацаном» и осознав, что ему надоело быть изгоем, Андрей решает присоединиться к банде.