Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении его старого противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, который во время войны сотрудничал с немецкой разведкой в качестве карателя и диверсанта, вновь активизировался. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и информатора в милиции, он планирует масштабную операцию по разрушению города, включая взрыв пяти значимых объектов революции, среди которых и Большой дом.
В молодости Михаил Широков, будучи еще оперативником НКВД, совместно с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смог остановить этот зловещий замысел, однако Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его супруга Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его последующего вывоза за границу. Широков вместе со своей оперативной группой отправляется по следу преступников.
