Дочь злодея по имени Ума, ныне занимающая пост директора школы Аурадон, решает пригласить Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей призывает к восстанию против Аурадона, и Ред, стремясь изменить ситуацию, решает объединить силы с Хлоей, дочерью Золушки, известной своим стремлением к совершенству. Вместе они отправляются в прошлое с целью исправить те события, которые привели её мать к злодейскому выбору.