С помощью советника Пак Ке-вона, отец Ли Тхэ смог захватить власть и установить новую династию. Ли Тхэ, ставший наследником трона, искренне верит в то, что ради достижения целей можно использовать любые средства, и стремится сосредоточить реальную власть в своих руках. Однако он сталкивается с противодействием со стороны премьер-министра Пак Ке-вона. В это время его возлюбленная, Ю Джон, происходящая из знатной семьи, оказывается втянутой в сложные дворцовые интриги и борьбу за влияние.