Март 1944 года. На фронте Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и кажется, что окончательный крах фашистской Германии не за горами. Однако радость от предстоящей победы омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никому не удается увидеть преступников вблизи. По редким свидетельствам случайных свидетелей, состав нападающих постоянно меняется. Каждый раз на месте преступления они оставляют портреты жертв. Эти рисунки и жестокость привели к тому, что банду окрестили «Мертвой головой», а ее лидера назвали Художником. Расследованием занимается опытный майор Ефимов вместе с капитаном Сазоновым. Однако по мере углубления в дело они начинают осознавать, что убийства и грабежи служат лишь прикрытием. Истинные намерения Художника еще предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова, Рудаков из НКВД, каждый из участников оказывается под подозрением...