Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица по имени Терри Джионоффрио, страдающая от перелома лодыжки, временно живёт у своей подруги. Она принимает обезболивающие и безуспешно пытается пройти кастинги. После очередного отказа, полная разочарования, Терри решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание прямо на улице. Её подбирает пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, которые уносят её к себе в квартиру в престижном доме Брэмфорд. Придя в себя, девушка получает заманчивое предложение: поселиться рядом и позволить бездетным супругам заботиться о ней. Жизнь начинает налаживаться, и карьера Терри стремительно развивается. Однако после одного странного инцидента она неожиданно узнаёт, что беременна.
