Небольшой прибрежный городок на юге. На набережной расположены уютные кафе, где подают домашнее вино, а также организована платная рыбалка на катерах. В этом городке есть свои заметные личности: Глеб Валентинович — полулегальный предприниматель, владелец ресторанов и торговых точек, и Сергей Воронец — глава местного отделения полиции, который получает долю от доходов этих заведений в обмен на спокойствие. Жизнь в городке течет размеренно и приятно, пока не начинают происходить загадочные смерти — вчерашние здоровяки умирают в течение нескольких часов. Власти вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб и его команда пытаются перехватить его и подкупить, так как закрытие сезона для них крайне нежелательно. Однако Евгений Левин оказывается человеком принципиальным. Вскоре его преданность делу и готовность вступить в борьбу вызывают уважение у Глеба. При этом Глеб не догадывается о том, что Женя — это тот самый человек, из-за разрыва с которым его молодая жена когда-то покинула Москву.