Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в Оршу, расположенную в Белорусской ССР, чтобы выступить перед местной аудиторией. Во время его выступления город оказывается под контролем немецких войск, и судьба жестоко разлучает артиста с его супругой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он решает отыскать знаменитого мага, чтобы выяснить секрет его трюка под названием «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти любимую.