В XIX веке, в одной из македонских деревень, существо, способное принимать различные формы, планирует похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно решает вернуться за девочкой через 16 лет. Все эти годы она проводит в священной пещере, скрытой от человеческих глаз и недоступной для ведьмы. Тем не менее, в конечном итоге, колдунья все же получает то, что ей было обещано. Когда девушка, наконец, покидает пещеру, она начинает исследовать окружающий мир. Вскоре новая «мать» превращает её в свою подобие, и тогда героиня решает понять, что значит жить как человек, начиная убивать местных жителей и принимать их облики.
