Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из дипломатов Российской империи, неожиданно встречает османского султана Махмуда II. Султан, впечатленный её умом и глубокими знаниями, предлагает ей должность учительницы для своих детей. Однако Анна сначала отказывает, и лишь под давлением русского посла Дмитрия принимает предложение. Работая во дворце, она осознает, что испытывает чувства к Махмуду. Но её ждут немалые трудности: дети султана не слушаются иностранку, а женщины в гареме воспринимают её как соперницу. Причиной этого является то, что сам султан также начинает испытывать влечение к своей новой наставнице.
