В 1975 году мир находился в состоянии холодной войны, когда противостояние между СССР и США достигло пика, а гонка вооружений продолжалась с напряжением. В это время физики, работающие над ядерными технологиями, были заняты важными исследованиями. В Советском Союзе начали проявляться признаки утечки секретной информации о проекте ракеты «Сатана». На первый взгляд, связь между майором милиции и разведывательными службами могла показаться неочевидной. Тем не менее, Иван Петрович, который был уволен из МУРа и теперь работал простым участковым, сыграл ключевую роль в помощи КГБ в задержании американского шпиона.