События, разворачивающиеся на фоне противостояния разведывательных служб Советского Союза и нацистской Германии в период Великой Отечественной войны, становятся основой захватывающего повествования. Главным героем является офицер Красной армии Георгий Волков, который ведет напряжённую борьбу со своим заклятым соперником — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Действие начинается 21 июня 1941 года, когда Волков, следуя торговому соглашению между СССР и Германией, транспортирует в Советский Союз партию изумрудов и важные секретные документы, обладающие не меньшей ценностью. Однако вскоре разгорается война, и немецкие войска захватывают поезд, в котором находится Волков. В этот момент становится очевидным, что Бютцев готов на всё ради получения ценной информации…